Curso de Investment Banking - Avançado

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  • Conteúdo
    Curso de Investment Banking - Avançado

    Objetivos e Vantagens:
    Fornecer os principais conceitos, técnicas e instrumentos avançados para a atuação completa e com excelência na área de investment banking. desenvolver nos participantes a capacidade de realização de operações complexas por meio do entendimento profundo dos tópicos e ferramentas utilizados na indústria como o pitchbook e combination analysis.

    Início: 17/08/2013
    Término: 14/12/2013
    Horário: 08h30 às 17h30
    Carga Horária: 96 horas

    Conteúdo:

    MÓDULO 1
    1. Mercado de Capitais
    - Características gerais do mercado de capitais no contexto do mercado financeiro
    - Panorama atual e evolução do mercado de capitais no Brasil e no mundo
    - Instrumentos do Mercado de capitais: Equity vs Dívida - Ações, DR´s, Bonds, Eurobonds, outros
    - Acesso ao mercado de capitais
    - Processo e fases de IPO, Follow-on, Private Equity e Bond Issuance
    - Noções de target price e performance de ações
    - Aplicação prática

    2. Análise das Demonstrações Financeiras Avançado
    - Principais impactos de IFRS para análise de demonstrativos e valuation
    - Estrutura e custo de capital: alavancagem, política de dividendos, ponto ótimo e itens off- balance- sheet
    - Principais impactos dos aspectos tributários na formação de resultados: alíquota nominal Vs. alíquota efetiva dos impostos diretos; demais tributos
    - Principais drivers de rentabilidade
    - Aplicação prática.

    3. Valuation Avançado
    - Estudo de caso: revisão do método DCF
    - Tópicos avançados sobre a taxa de desconto: diferentes moedas, tratamentos da inflação, empresas novas, small caps, variação da taxa ao longo do tempo
    - Avaliação por múltiplos: de transação e de mercado
    - Outras metodologias de DCF: Cash flow to the Firm vs to the Equity holder, Dividend Discount Model, Leverage Buyout model
    - Football Field Analysis e convergência dos valores
    - Outros drivers de valor: benefícios fiscais de prejuízos acumulados e amortização do ágio
    - Aplicação prática.

    MÓDULO 2
    4. Palestra: Processo de M&A

    5. Combination Analysis
    - Simulação de combinação de negócios
    - Impactos nos fluxos de caixa: sinergias, benefícios e riscos
    - Impactos societários: ações e dívida
    - Aplicação prática

    6. Aspectos Legais Aplicados a M&A
    - Direitos e obrigações dos Conselhos, Comitês e Acionistas
    - Principais obrigações em transações: Lei das S.A.s, Regulamentações CVM e Anbima
    - Principais obrigações em processos de IPO e Follow-On
    - CADE: papel e funcionamento
    - Outras agências reguladoras: ANATEL, SUSEP, ANEEL, entre outras.

    7. Introdução a Contratos - M&A vs Ofertas Públicas
    - Acordos de confidencialidade
    - Engagement letter
    - Underwriting Agreement
    - Acordo de acionistas
    - Acordos de não competição
    - Contratos de compra e venda
    - Outros acordos e contratos

    MÓDULO 3
    8. Construindo o Pitchbook
    - Principais elementos para a construção de um Pitchbook
    - Exemplo prático de construção.
    - Aplicação prática.

    9. Introdução a Técnicas de Apresentação Aplicadas a Investment Banking
    - Principais elementos para uma apresentação eficaz aplicada a Investment Banking.
    - Aplicação prática e simulações.

    10. Palestra: Processo de IPO/FO

    11. Palestra: Processo de Due Diligence

    12. Apresentação de Pitchbook

    Público Alvo:
    Ex-alunos dos cursos de Investment Banking e Certificates; profissionais atuantes nas indústrias de Investment Banking, Private Equity, Venture Capital, Mergers & Acquisitions, Research e Mercado de Capitais, além de áreas correlatas de empresas não financeiras e consultorias.

    Informações adicionais.

     Inscrição Inclui
    - Material didático (livros indicados para as disciplinas e apostilas)
    - Certificado
     
    Observação:
    É necessário trazer calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
     
    Método de Avaliação:
    Para aprovação no curso é necessário obter uma média final, por disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete). A média é composta por trabalhos (peso 3) e uma prova por disciplina (peso 7). Além disso, é necessário que o aluno tenha, no mínimo, 75% de presença nas aulas. Aos alunos que obtiveram a frequência mínima, mas não atingirem a média mínima exigida nas provas, será fornecido somente o certificado de frequência. Ao aluno que tiver a frequência necessária e a média mínima de avaliação é fornecido o certificado de conclusão.
     
    Requisitos para inscrição:
    - Entrevista com a coordenação

    Cronograma sujeito a alteração

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