Conteúdo
Curso de Private Equity e Venture Capital para Empreendedores
Objetivos e Vantagens:
Propiciar aos participantes o entendimento do funcionamento da indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil e no mundo, preparando-os para interagir com investidores e captar recursos no mercado privado.
O que você irá aprender nesse treinamento:
• Como a indústria de PE/VC funciona
• A linguagem da indústria e dos investidores em PE/VC
• Como apresentar sua empresa para potenciais investidores
• Os elementos-chave de um capital raising (levantamento de capital) com PE/VC
o Os aspectos negociais mais relevantes
o Como lidar com a confidencialidade das informações
o Quais tópicos de governança corporativa são importantes na negociação de um acordo de acionistas
O que você será capaz de fazer:
• Preparar a apresentação institucional da sua empresa em formato de teaser (3-4 páginas) com feedback de profissionais da indústria
• Entender os principais contratos envolvidos em uma transação com um investidor, desde o acordo de confidencialidade até o contrato de compra e venda de ações
• Debater, no ambiente do workshop, com profissionais da indústria (assessores financeiros) e seus colegas de classe, questões importantes e estratégicas da sua empresa
Início:02/09/2013
Término:18/11/2013
Horário:18h40 às 22h30
Carga Horária:48 horas
Conteúdo:
Sessão 1 – Introdução
• Apresentação dos participantes
• Objetivos do programa
• Conceitos iniciais de Private Equity e Venture Capital (PE/VC)
o O mercado de PE/VC
o Evolução do mercado no exterior e no Brasil
o Os players, seus papéis e motivações
• Case study: os méritos e motivações do PE/VC
• Workshop: entendimento dos objetivos e motivações específicas dos participantes
Sessão 2 – Questionário de PE/VC
• Discussão com base no questionário de Standford sobre PE/VC
• Discussão dos resultados
• Workshop
Sessão 3 – Apresentação institucional
• Como preparar uma breve apresentação da empresa
• Os elementos essenciais
• Os principais equívocos e excessos de informação
• Definição de template
• Workshop
Sessão 4 – Processo de venda (Mergers & Acquisitions – M&A)
• Processo de M&A
• Investidor estratégico vs. sponsor
• Oferta indicativa vs. oferta vinculante
• Workshop
Sessão 5 – Principais contratos
• Non disclosure agreement – NDA
• Term sheet
• Acordo de acionistas
• Acordo de compra e venda
• Contratos de prestação de serviços
• Acordo de não competição
• Workshop
Sessão 6 – Apresentação da empresa (avaliação final)
• Apresentação das empresas
• Feedback e fechamento do programa
Público Alvo:
Empreendedores, empresários e altos executivos de empresas de qualquer porte, incluindo start-ups, que desejam se organizar para interagir com investidores e futuros investidores, inclusive fundos de Venture Capital e fundos de Private Equity.
Informações Adicionais:
Inscrição inclui
• Material didático
• Certificado
Outras informações
Recomenda-se trazer calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
Coordenação geral: Prof. Dr. José Cláudio Securato
Coordenação acadêmica: Prof. Dr. Adriano Mussa
Cronograma sujeito a alterações
