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M&A - Fusões e Aquisições
Análise dos aspectos Financeiros e Jurídicos das operações de Fusões e Aquisições (M&A)
Os participantes também receberão um kit completo com roteiros e planilhas de cálculo
No Brasil, os empresários, investidores e financiadores estão beneficiando-se cada vez mais da forte onda de compra e venda de participações societárias em todos os tipos de empresas, como as de médio e grande portes, seja de capital nacional ou estrangeiro, pertencentes a múltiplos setores (agronegócio, indústria, varejo, logística, escolas, saúde, finanças, etc).
Neste seminário, dois dos mais competentes especialistas em M&A do país apresentarão informações, métodos, recursos e dicas práticas relacionadas aos processos de compra, venda, fusão e joint ventures de empresas.
Tudo sobre Fusões e Aquisições, com dois dos maiores especialistas em consultoria e palestras sobre o tema, enfatizando aspectos estratégicos, legais e financeiros. o participante terá a oportunidade de saber tudo que precisa sobre Fusões e Aquisição, conhecendo os fundamentos técnicos com ilustração de casos reais.
Público alvo:
Sócios, diretores e gerentes de empresas de todos os portes. Gestores de family offices, assets e fundos de investimentos. Assessores de investimentos e de crédito, peritos contábeis, auditores, engenheiros de avaliação e consultores. Sócios e profissionais de escritórios de advocacia.
Programa
· Panorama das Operações de Fusões e Aquisições – Quem são os agentes envolvidos e quais as motivações das transações
· As Oportunidades Estratégicas, Comerciais e Financeiras - Os diferentes ciclos de vida das empresas
· Espécies de Operações – Takeover, Private Equity, Venture Capital, e outras formas de investimento
· Etapas das Operações – Do primeiro contato ao fechamento da operação.
· Preparando a Empresa para Venda - racionalização de custos e sistemas de informação
· Quais os Métodos de Avaliação Econômica do Valor da Empresa - Fluxo de caixa descontado; Múltiplos. Opções Reais
· Qual o Negócio Alvo da Operação - Segregando ativos operacionais e não operacionais, "Porteira-fechada", Unidades de negócios
· Avaliação da Empresa e do Equity - Plano de negócios; modelagem financeira; custo do capital
· Avaliação de Ativos Intangíveis - Marca; Goodwill; Projetos
· Preparando a Estrutura pré Operação – Reorganizações Societárias
· Due Diligence – Fiscal; Legal; Contábil; Trabalhista; Ambiental; Focos de interesse de vendedores, compradores e investidores
· Documentos da Operação – O que dizem os contratos; Responsabilidades por passivos e garantias
· Cross-border Transactions – Diferenças legais, práticas e culturais impactam as transações
Metodologia
É uma produtiva combinação das recomendações e experiência dos palestrantes, com debates com os participantes, sempre com apoio de exemplos reais e entrega de roteiro prático para uso na sua empresa.
Carga horária: 8h
Currículo dos palestrantes
César Amendolara
Sócio do escritório Velloza & Girotto Advogados Associados.
Áreas de atuação: Fusões e Aquisições, Direito Soceitário Empresarial.
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), em 1996, e mestrando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Professor de Direito Comercial para alunos de graduação da Faculdade de Direito da Uni-FMU (SP); Professor de Direito Contratual e Bancário da Escola Paulista de Direito - EPD; Membro Efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP); Membro do Latim America Regional Forum do International Bar Association - IBA.
Sérgio de Carvalho
Mestre em Economia Empresarial pela UCAM-RJ. Economista pela PUC-RJ. MBA em Administração Financeira pelo IAG-PUC-RJ. Também com mestrado com foco em Contabilidade. Especialista nas áreas de Fusões e Aquisições e Reestruturação de Empresas. Já ministrou, nos últimos 22 anos, mais de 300 palestras e cursos in-company e abertos em dezenas de cidades de todo o Brasil e Portugal. Desde 1998 é professor convidado de cursos MBA em todo o país. Atua em consultoria desde 1990, já tendo realizado mais de 100 projetos para empresas de vários setores como agronegócio, energia, mineração, indústria, comércio, serviços, construção civil, hospitais, bancos, informática, do RJ, SP, MG, PR, SC. De 1978 a 1990 foi executivo financeiro de grandes empresas nacionais e multinacionais.
Informações Úteis
Horário: das 9h às 18h
Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificado e estacionamento.
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