Curso: Investment Banking Intensivo

Solicite informação sem compromisso Saint Paul Escola de Negócios

Para enviar a solicitaçao você deve aceitar a Política de Privacidade

Comentários sobre Curso: Investment Banking Intensivo - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

  • Conteúdo

    MÓDULO 1
    1. Mercado financeiro

    •   Introdução ao mercado financeiro: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado de capitais, mercado de derivativos e outros mercados
    •   Investment Banking e o mercado de capitais
     
    2. Introdução ao Investment Banking

    •  Conceitos fundamentais
    •  Estrutura da indústria
    •  Quem é quem?
    •  Principais operações: M&A, IPO, LBO e laudos de avaliação
     
    3. Análise de demonstrativos financeiros

    • Balanço patrimonial
    o  Principais grupos de contas, rubricas e elaboração
    ·         Disponibilidades, contas a receber, estoques
    ·         Ativos especiais e despesas antecipadas
    ·         Realizável a longo prazo
    ·         Investimentos: método do custo e método da equivalência patrimonial
    ·         Imobilizado: CAPEX e depreciação
    ·         Intangível: tratamento e contabilização do ágio
    ·         Passivo exigível: empréstimos, financiamentos, debêntures, outros títulos de dívida, fornecedores e obrigações fiscais
    ·         Patrimônio líquido
    o    Análise do balanço patrimonial: decisões de investimentos e financiamentos – características e evolução
    • Demonstração de resultados
    o    Principais linhas e elaboração
    ·         Receita de vendas, custos dos produtos vendidos e serviços prestados, despesas operacionais, Ebit e Ebitda, demais contas de resultados, lucro líquido e lucro por ação
    o    Análise da DRE: resultados, rentabilidade, margens e qualidade dos lucros
    • Demonstração das mutações do patrimônio líquido
    o    Elaboração e análise da DMPL
    • Demonstração dos fluxos de caixa
    o    DFC: método direto e indireto
    o    Componentes do DFC indireto: FCO, FCI, FCF
    o    Elaboração da DFC indireta
    o    Análise da DFC: FCO, FCI, FCF, perfil de variações do caixa
    • Relatórios auxiliares para análise
    o    Parecer dos auditores independentes
    o    Relatório da administração
    o    Notas explicativas
    • Análise de riscos de curto e longo prazo
    o    Rentabilidade e lucratividade
    o    Capital de giro e liquidez
    o    Endividamento, capacidade de pagamento da dívida e serviços da dívida
    o    Solvência
    o    Geração de perfil dos fluxos de caixa
    o    Itens off-balance-sheet
    o    Potencial de crescimento
    •  Principais impactos da Lei n. 11.638/07, MP n. 449/08, Lei n. 11.941/09 e os CPCs
    • Estudos de caso reais com empresas nacionaias de capital aberto
      
    MÓDULO 2
    4. Valuation


    •  Fluxo de caixa descontado
    o    Custo de capital: CAPM, custo do capital de terceiros e WACC
    o    Valor residual & perpetuidade
    •       Construção e aplicação de premissas & drivers: receitas, custos/despesas, capital de giro, depreciação & amortização, equity, ações em circulação, dívida e taxas de juros; 
    • Análise dos múltiplos de mercado:
            - Escolher o grupo de análise adequado
    - Onde encontrar a informação pública
    - Cálculo do valor de mercado e valor da empresa
    - Entendendo itens não recorrentes
    - Analise dos múltiplos
    •  Análise dos múltiplos de aquisição:
           - Escolher a lista de ofertas adequadas
    - O impacto de prêmios de controle e de sinergias
    - Fontes de informação pública

    •  Modelo de desconto de dividendos
    •  Modelo de múltiplos de faturamento
    •  Modelo de múltiplos de patrimônio líquido - Índices preço/lucro
    •  Valor dos intangíveis
    •  Cuidados especiais: empresas cíclicas, empresas de capital fechado, moeda vs. taxa
    5. Estruturas societárias

    • Lei das Sociedades Anônimas
    • Transformações societárias: aquisição, fusão, cisão e incorporação
    • Mercado de capitais: ações e debêntures
    • Regulamentação do mercado financeiro: Banco Central do Brasil, CVM
     
    6. Casos com profissionais da indústria de Investment Banking

    •  Estudos de caso com profissionais da indústria de Investment Banking para a discussão de casos reais, perspectivas da indústria e oportunidades de carreira

Outro curso relacionado com Gerência e Gestão Bancária

Utilizamos cookies para melhorar nossos serviços.
Se continuar navegando, aceita o seu uso.
Ver mais  |